El Ministerio de Economía formalizó una estrategia de financiamiento internacional clave para cumplir con las obligaciones financieras del Tesoro Nacional.
A través de tres normativas publicadas en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo dio luz verde a la contratación de líneas de crédito por un total de US$3.200.000.000 con tres destacadas entidades bancarias del exterior. Este paquete financiero tiene como meta principal abaratar el costo de endeudamiento del país dentro de los mercados globales de capitales.
La publicación de las resoluciones conjuntas 40, 41 y 42 se concreta de manera estratégica justo antes de un compromiso de pago crucial para la gestión económica de Luis Caputo. La oficialización de los contratos se dispuso en las horas previas al 9 de julio, fecha en la que el Estado argentino debe desembolsar US$4.300.000.000 destinados a los tenedores de bonos soberanos.
Para asegurar las condiciones de estas operaciones, el Gobierno contó con el respaldo técnico y financiero de organismos multilaterales de crédito. En detalle, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aportaron las garantías necesarias que permitieron estructurar dos tramos de préstamos internacionales tras evaluar diversas ofertas financieras y seleccionar las alternativas más ventajosas para las arcas públicas.
El esquema de los créditos quedó dividido en dos componentes específicos según el banco otorgante y el avalista. Por un lado, el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA), sucursal Nueva York, junto al Banco Santander S.A., concederán una línea de hasta US$2.000.000.000 garantizada por el Banco Mundial. Por el otro, la firma Deutsche Bank AG, London Branch, aportará un financiamiento de hasta US$1.200.000.000, el cual cuenta con el aval del BID.
La ingeniería financiera de los acuerdos estipula el pago de una tasa de comisión por estructuración fijada en el 0,5% sobre el total de cada préstamo otorgado. Adicionalmente, el andamiaje legal contempla la designación de The Bank of New York Mellon (BNY) en el rol de agente administrador, mientras que el Banco de la Nación Argentina (BNA) actuará como agente de proceso en Nueva York para representar al país ante eventuales contingencias judiciales.
Finalmente, las resoluciones emitidas habilitan a los funcionarios de la Secretaría de Finanzas a rubricar los convenios de crédito y el cuadro de honorarios correspondientes. El área económica funcionará además como la Autoridad de Aplicación de estas normativas, manteniendo la potestad absoluta para dictar cualquier regla complementaria o aclaratoria que se requiera durante la ejecución de los contratos.
